几个问题深入思索:
1、为何BTS跌幅比同期的其他的币种跌幅大?
2、为何内盘空单堆砌无法强平?
3、BTS、BTA是互为对手盘的,厚此薄彼,BTA倒是锚定受宠了,BTS却跌个没完没了的,这个情况合理吗?卖压都在哪儿产生?
1、2点问题的根结就在于利息机制导向错误,当初为了扶持承兑商,持有BTA可以获得利息,结局大家都看到了,囤积BTA的人很多,市场是趋利的,既然不愿意卖了BTS立场,囤积BTA,还有利息拿,好事啊,结果内盘short的人死伤无数,最后都没得平仓....
BTS是浮动的,BTA是锚定的,在法币兑BTA稳定的情况下,35个高级受托人,每个受托人一个月通胀12W,加上解冻的BTS,抛压并不大,但鉴于BTS的体量及小众,一个月60万的抛压的确很沉重....