你的建议里,发起强平相当于场外交易,和现在的强清并没有不同。这些方式,都不能形成买盘,起不到价格支撑作用。
现在的情况是,爆仓便宜 10% 都没有人吃,所以不要指望有强清,或者无惩罚的强平。有惩罚的强平,和现在机制并没有不同。没人吃还是没人吃。
等到 130% 全部砸出来,相比现在 175% 就砸出来,缓冲空间更小,更容易出问题。
市场参与者都是理性的,俗话说无利不起早。
个人认为,熊市缺钱是自然现象,缺钱的问题,通过修改代码是解决不了的。
同意,类比信贷周期(BitCNY生成与用抵押贷款生成货币类似)。如果房产等抵押物价值缩水,同样会引起货币收缩,进而波及到经济。房产等抵押物价值缩水,同样会产生类似连环爆仓的问题,因为银行会低价拍卖房产,同样会形成正反馈,跟BTS/BitCNY的问题是一样一样的。
所以BitCNY供应问题可能是抵押生成货币的内生问题,个人认为是很难简单解决的。
深度不一样,必须采用的方式不一样,而且银行体系是允许一定自身坏账存在的,而且它可以以时间换空间,因为它自身的周转系统太庞大,背后的资金实力也不一样,银行拍卖缩水的抵押物,并不会对整个抵押物市场形成任何深度上的冲击,连一点小水花都砸不起来。
而bts不一样,大于5000万的抵押物爆仓单在前期就能够一下把市场深度砸穿,这些爆仓单对整个市场bts的价格是致命性的冲击,而且在金字塔顶部的高杠杆抵押是如此之多,足以压垮整个抵押系统,整个内盘市场也会疯狂在爆仓线压榨市场深度之前,提前抛单把整个市场深度砸穿,而且系统关键时刻并不能对这些爆仓单托底,不解决这个高杠杆抵押致命问题,不延缓爆仓的速度,防止过快过猛的冲击市场深度,你以为改个吃爆仓单的方式就能延缓?!太天真与幼稚了,只不过是大家轮流爆而已,最后爆的总量还是一样,巨量的爆单还是会挂在卖单中威胁整个市场。
3毛到3块的时候,就指出这个顶层过多的高杠杆问题,而你们却以市场会自由调节的口气来忽视这种问题,从中国区代表到理事会再到不停梭派,从来不会认真的考虑这个问题。
从12月底爆到现在,你们还是身在山中不知山吗?!。。。。。。。。
我真是无语。。。。。
说实话,我完全没明白你说的东西的要点。
现在的问题就是买盘不够,BTS价格稳不住,才会一直跌,跌越多爆仓越多。确实,有钱的人多的是,但不买BTS等于白说。想要买的,再怎么多障碍,总归有办法买,又不是只有充bitCNY进内盘买一条路,那么多交易所在外面。
至于那些抵押BTS借CNY再买BTS,买的BTS总是有人卖出来的,又不是凭空多出来的。那么,卖BTS的人拿到CNY,要么销毁还债,要么继续流通,没有任何问题。加杠杆的人是增加自己风险来换别人的安全,不管说理性不理性,但是作出选择的时候肯定认为自己是对的,不然不会去做了。那么,自己做的决定自己承担责任,交易者自己的钱,有割肉的自由,也有高位套现的自由。说白了,有人出有人进,价格才稳得住;只有出的没有进的,价格自然跌。
币价下跌,抵押的BTS价值下降,能借出的CNY总量减少,逻辑也没有问题。问题还是BTS价格没稳住。
把储备池的BTS拿来抵押买BTS,按什么价买?怎么保证安全?谁知道会跌到多少?按有些人说的,不好听但是实话,巨蟹连自己的BTS仓位都护不住,甚至连对手是谁都不知道,怎么说服大家相信拿储备池的BTS抵押不会被爆仓?
要拉人来买,最好的办法就是证明自己价值低估。用股票的话说,就是低市盈率。那么,要么增加收入,要么缩减开支。
缩减开支方面,办法有砍掉低效 worker ,降见证人收入等等。
增加收入方面,一是收手续费(想办法使“费率*活跃度”最大化),二是自有资金增值(比如用储备资金操盘,但这需要注意安全)。