Author Topic: 请删贴  (Read 667 times)

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binggo

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请删贴
« on: March 09, 2018, 08:46:52 am »
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« Last Edit: March 13, 2018, 12:29:03 am by binggo »

Offline abit

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你的建议里,发起强平相当于场外交易,和现在的强清并没有不同。这些方式,都不能形成买盘,起不到价格支撑作用。

现在的情况是,爆仓便宜 10% 都没有人吃,所以不要指望有强清,或者无惩罚的强平。有惩罚的强平,和现在机制并没有不同。没人吃还是没人吃。

等到 130% 全部砸出来,相比现在 175% 就砸出来,缓冲空间更小,更容易出问题。

市场参与者都是理性的,俗话说无利不起早。

个人认为,熊市缺钱是自然现象,缺钱的问题,通过修改代码是解决不了的。
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不用改来改去的,现在的方案也很好,只是最主要的问题就是 缺钱,缺资金,缺个大老板

Offline zhangweis

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你的建议里,发起强平相当于场外交易,和现在的强清并没有不同。这些方式,都不能形成买盘,起不到价格支撑作用。

现在的情况是,爆仓便宜 10% 都没有人吃,所以不要指望有强清,或者无惩罚的强平。有惩罚的强平,和现在机制并没有不同。没人吃还是没人吃。

等到 130% 全部砸出来,相比现在 175% 就砸出来,缓冲空间更小,更容易出问题。

市场参与者都是理性的,俗话说无利不起早。

个人认为,熊市缺钱是自然现象,缺钱的问题,通过修改代码是解决不了的。
同意,类比信贷周期(BitCNY生成与用抵押贷款生成货币类似)。如果房产等抵押物价值缩水,同样会引起货币收缩,进而波及到经济。房产等抵押物价值缩水,同样会产生类似连环爆仓的问题,因为银行会低价拍卖房产,同样会形成正反馈,跟BTS/BitCNY的问题是一样一样的。
所以BitCNY供应问题可能是抵押生成货币的内生问题,个人认为是很难简单解决的。
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binggo

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你的建议里,发起强平相当于场外交易,和现在的强清并没有不同。这些方式,都不能形成买盘,起不到价格支撑作用。

现在的情况是,爆仓便宜 10% 都没有人吃,所以不要指望有强清,或者无惩罚的强平。有惩罚的强平,和现在机制并没有不同。没人吃还是没人吃。

等到 130% 全部砸出来,相比现在 175% 就砸出来,缓冲空间更小,更容易出问题。

市场参与者都是理性的,俗话说无利不起早。

个人认为,熊市缺钱是自然现象,缺钱的问题,通过修改代码是解决不了的。
同意,类比信贷周期(BitCNY生成与用抵押贷款生成货币类似)。如果房产等抵押物价值缩水,同样会引起货币收缩,进而波及到经济。房产等抵押物价值缩水,同样会产生类似连环爆仓的问题,因为银行会低价拍卖房产,同样会形成正反馈,跟BTS/BitCNY的问题是一样一样的。
所以BitCNY供应问题可能是抵押生成货币的内生问题,个人认为是很难简单解决的。

深度不一样,必须采用的方式不一样,而且银行体系是允许一定自身坏账存在的,而且它可以以时间换空间,因为它自身的周转系统太庞大,背后的资金实力也不一样,银行拍卖缩水的抵押物,并不会对整个抵押物市场形成任何深度上的冲击,连一点小水花都砸不起来。

而bts不一样,大于5000万的抵押物爆仓单在前期就能够一下把市场深度砸穿,这些爆仓单对整个市场bts的价格是致命性的冲击,而且在金字塔顶部的高杠杆抵押是如此之多,足以压垮整个抵押系统,整个内盘市场也会疯狂在爆仓线压榨市场深度之前,提前抛单把整个市场深度砸穿,而且系统关键时刻并不能对这些爆仓单托底,不解决这个高杠杆抵押致命问题,不延缓爆仓的速度,防止过快过猛的冲击市场深度,你以为改个吃爆仓单的方式就能延缓?!太天真与幼稚了,只不过是大家轮流爆而已,最后爆的总量还是一样,巨量的爆单还是会挂在卖单中威胁整个市场。
3毛到3块的时候,就指出这个顶层过多的高杠杆问题,而你们却以市场会自由调节的口气来忽视这种问题,从中国区代表到理事会再到不停梭派,从来不会认真的考虑这个问题。
从12月底爆到现在,你们还是身在山中不知山吗?!。。。。。。。。
我真是无语。。。。。

Offline abit

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不用改来改去的,现在的方案也很好,只是最主要的问题就是 缺钱,缺资金,缺个大老板
我也是这个意思。
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你的建议里,发起强平相当于场外交易,和现在的强清并没有不同。这些方式,都不能形成买盘,起不到价格支撑作用。

现在的情况是,爆仓便宜 10% 都没有人吃,所以不要指望有强清,或者无惩罚的强平。有惩罚的强平,和现在机制并没有不同。没人吃还是没人吃。

等到 130% 全部砸出来,相比现在 175% 就砸出来,缓冲空间更小,更容易出问题。

市场参与者都是理性的,俗话说无利不起早。

个人认为,熊市缺钱是自然现象,缺钱的问题,通过修改代码是解决不了的。
同意,类比信贷周期(BitCNY生成与用抵押贷款生成货币类似)。如果房产等抵押物价值缩水,同样会引起货币收缩,进而波及到经济。房产等抵押物价值缩水,同样会产生类似连环爆仓的问题,因为银行会低价拍卖房产,同样会形成正反馈,跟BTS/BitCNY的问题是一样一样的。
所以BitCNY供应问题可能是抵押生成货币的内生问题,个人认为是很难简单解决的。

深度不一样,必须采用的方式不一样,而且银行体系是允许一定自身坏账存在的,而且它可以以时间换空间,因为它自身的周转系统太庞大,背后的资金实力也不一样,银行拍卖缩水的抵押物,并不会对整个抵押物市场形成任何深度上的冲击,连一点小水花都砸不起来。

而bts不一样,大于5000万的抵押物爆仓单在前期就能够一下把市场深度砸穿,这些爆仓单对整个市场bts的价格是致命性的冲击,而且在金字塔顶部的高杠杆抵押是如此之多,足以压垮整个抵押系统,整个内盘市场也会疯狂在爆仓线压榨市场深度之前,提前抛单把整个市场深度砸穿,而且系统关键时刻并不能对这些爆仓单托底,不解决这个高杠杆抵押致命问题,不延缓爆仓的速度,防止过快过猛的冲击市场深度,你以为改个吃爆仓单的方式就能延缓?!太天真与幼稚了,只不过是大家轮流爆而已,最后爆的总量还是一样,巨量的爆单还是会挂在卖单中威胁整个市场。
3毛到3块的时候,就指出这个顶层过多的高杠杆问题,而你们却以市场会自由调节的口气来忽视这种问题,从中国区代表到理事会再到不停梭派,从来不会认真的考虑这个问题。
从12月底爆到现在,你们还是身在山中不知山吗?!。。。。。。。。
我真是无语。。。。。

说实话,我完全没明白你说的东西的要点。

现在的问题就是买盘不够,BTS价格稳不住,才会一直跌,跌越多爆仓越多。确实,有钱的人多的是,但不买BTS等于白说。想要买的,再怎么多障碍,总归有办法买,又不是只有充bitCNY进内盘买一条路,那么多交易所在外面。

至于那些抵押BTS借CNY再买BTS,买的BTS总是有人卖出来的,又不是凭空多出来的。那么,卖BTS的人拿到CNY,要么销毁还债,要么继续流通,没有任何问题。加杠杆的人是增加自己风险来换别人的安全,不管说理性不理性,但是作出选择的时候肯定认为自己是对的,不然不会去做了。那么,自己做的决定自己承担责任,交易者自己的钱,有割肉的自由,也有高位套现的自由。说白了,有人出有人进,价格才稳得住;只有出的没有进的,价格自然跌。

币价下跌,抵押的BTS价值下降,能借出的CNY总量减少,逻辑也没有问题。问题还是BTS价格没稳住。

把储备池的BTS拿来抵押买BTS,按什么价买?怎么保证安全?谁知道会跌到多少?按有些人说的,不好听但是实话,巨蟹连自己的BTS仓位都护不住,甚至连对手是谁都不知道,怎么说服大家相信拿储备池的BTS抵押不会被爆仓?

要拉人来买,最好的办法就是证明自己价值低估。用股票的话说,就是低市盈率。那么,要么增加收入,要么缩减开支。

缩减开支方面,办法有砍掉低效 worker ,降见证人收入等等。

增加收入方面,一是收手续费(想办法使“费率*活跃度”最大化),二是自有资金增值(比如用储备资金操盘,但这需要注意安全)。
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把交易者赶到其它交易所来买BTS,本身就是在给内盘流失用户,这种想法是不对的。
因为很多BTS都在外面的交易所,所以去外面买更好,买了提回来,是给内盘增加深度。
因果关系不要搞反了。

Quote

买盘是有的,但是买盘怕爆仓挤压市场深度,手中持币观望爆仓单来挤压市场深度,挤压的越厉害,买盘就越浅。

而抛单与爆仓单挤压的市场深度的程度是不一样的,爆仓单是直接把市场深度给瞬间覆盖掉,顶层的抵押单越多,瞬间覆盖的程度就越严重,而抛单是往复式的挤压,买卖单会在某个点位争夺好长时间。

巨蟹爆仓1亿,和巨蟹直接挂1亿卖单,效果是一样的。直接砸甚至可以比爆仓砸更低。

要是买盘足够的话,爆仓单早就吃完了。说白了还是不够。

Quote

要点就是:

1. 利用调高基础抵押率并在一定爆仓抵押倍数区间内不投放市场,来缓解市场情绪,让买单卖单自己来争夺市场,而不是由爆仓单来控制市场,没有投放市场的爆仓单由立即强平或者立即强清来消化掉一部分。

   到一定抵押倍数投放市场后,由系统跟市场来争夺吃掉爆仓单,而不是大部分买单静等爆仓单往下挤压,不断增加市场压力。

   当然,现在bts的价格很大程度上取决于btc价格的趋势,很长时间内是难以改变了。

   而对于投放市场的抵押倍数的爆仓单对高杠杆来说是得不偿失的。当然可能还不能从基础层面上解决顶层累积高杠杆过多的问题。

   
 BTS/BitCNY还是BTS/bitusd交易对,在未来相当长的一段时间内是需要这样来做的。这些市场的深度是需要长时间培养的,而毫不容易培养出的深度又被反复的爆仓给吃没了,所以一定程度上需要市值管理基金来托底。  当然你们有更好的处理办法就更好了。

2. 3块的bts抵押出1元的BITCNY,这样抵押是没有问题的,这1元bitcny用于承兑商流通给别人也是没有任何问题的,问题在于这抵押出的1元的BITCNY用于自身再购买BTS,这样问题也不大,而这1元的bitcny购买的bts再用于自身抵押,这就是累积杠杆,反复购买抵押购买抵押就形成了累积高杠杆,高抵押倍数的高杠杆也问题不大,问题是低抵押倍数的累积高杠杆,尤其是那些紧靠着爆仓线的累积高杠杆,这些是威胁。

在bts价格下冲幅度过大时,累积的高杠杆的威胁就出来的了,因为其它交易所及内盘BITCNY交易对资产的BITCNY有相当大的沉淀量。而这些高杠杆爆仓单却需要在bts高价位时抵押出的BTICNY来消化掉,但实际上在bts高价位抵押出的实际能够用于流通的BTICNY 是不够购买这些高杠杆爆仓单总量的,而购买这些高杠杆抵押单的BTICNY都是在bts低价格时抵押出的或者高抵押倍数抵押出的BTICNY,而在bts价格大幅下冲时,是没有多少人敢于购入BTS抵押出BITCNY的,因为黑天鹅的威胁性太大。而外部资金购买的bts来抵押出bitcny来吃这些爆仓单是基本不可能实现的,也是从去年到今年每每都需要外部交易所拉喂价来解除这个危机,换句话说就是看BTC的脸色才活到现在。

换句通俗的话来说,你想弥补这个缺量,在BTS价格大幅下冲时,就需要市值管理基金来托爆仓单(因为其他外部资金是不敢来托这个单的),来平衡掉在其它交易所及内盘BITCNY交易对资产的BITCNY沉淀量,因为总不能把这些资产砸归零吧。

当然第二条我可能理解的不对。
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